06-11-2025
Grupo Aeroméxico, anunció los resultados de su Oferta Pública Global, compuesta por la colocación de 27.46 millones de acciones en México a un precio de $35.34 pesos por acción, y 11.73 millones de American Depositary Shares (ADS) en Estados Unidos a US$19 por título.
Cada ADS representa diez acciones de la compañía. Los papeles comenzarán a cotizar el 6 de noviembre en la Bolsa Mexicana de Valores (clave AERO) y en la Bolsa de Nueva York (NYSE).
La oferta, que se liquidará el 7 de noviembre, combinó una emisión primaria por 7 millones de acciones en México y 7.39 millones de ADS en EE. UU., junto con una oferta secundaria de accionistas por 20.46 millones de acciones y 4.33 millones de ADS. Los colocadores internacionales contarán con una opción de sobreasignación de hasta 2.17 millones de ADS.
Delta Air Lines, socio estratégico de largo plazo, no participó en la oferta y firmó un acuerdo de no enajenación por cuatro años.
Además, Aeroméxico informó una colocación privada simultánea por US$25 millones con PAR Investment Partners, a un precio de US$1.805 por acción.
Con ambos procesos, la compañía espera captar aproximadamente US$178.8 millones antes de comisiones, recursos que destinará a renovación de flota, inversiones en experiencia al cliente y mantenimiento.
En la colocación internacional participaron Barclays, Morgan Stanley, J.P. Morgan y Evercore como coordinadores globales, mientras que en México actuaron Barclays México y Morgan Stanley México como intermediarios líderes.
La operación fue autorizada por la CNBV y la SEC, bajo los respectivos marcos regulatorios en México y Estados Unidos.
Para más información, visita: aeromexico.com
Londres No. 22, colonia Juárez,
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México, 06600.
